百人会:插混和增程两类新兴乘用车市场观察与建议
近年来,我国插混/增程市场出现了爆发式增长,大大超过了之前行业对其“是传统燃油车和纯电动汽车之间过度车型,生命周期有限”的认知。
2021年以来,以比亚迪、理想为代表的插混/增程车型呈现爆发式增长,2024年销量高达514万辆,同比增长83.3%,在新能源汽车阵营中销量占比达40%,成为带动新能源汽车增长的新动能。
2024年,中国电动汽车百人会发布了两份研究报告《混合动力乘用车发展前景》、《插混和增程两类新兴乘用车市场观察与建议》,对我国汽车市场上插混/增程车型高速增长这一独特现象的形成原因进行了研究,对其发展进行了展望。

插混/增程汽车契合消费者需求。归根结底,无论是哪种汽车技术路线的成功,都要符合市场规律,还要决于消费者的选择。为洞察消费者需求,中国电动汽车百人会车百智库联合懂车帝,采用线上问卷的方式进行了一轮消费者调研,共收集到来自全国各省市自治区的有效样本1257份,经过分析发现,消费者购车意向与决策因素有如下特点。
关注驾乘体验与使用成本
驾乘体验与使用成本是消费者购车时考虑的首要因素,车辆长途续航里程及补能便利性也同样受到关注。调查问卷中大多数消费者购车主要用于日常通勤,74%受访者的日均行驶里程不足50公里,插混/增程车型能基本满足他们日常纯电出行的需求。
另一方面,中端价位车型是消费者最关注的市场,调查问卷中近一半消费者的购车预算集中在8万-20万元区间,但他们对车辆升级的意愿很高。42%的受访者表示,再次购车时的预算会有所提升,由传统燃油车升级为驾乘体验更佳的插混/增程车型成为升级选车的主要取向。
消费者对新能源汽车的接受度大幅提升
虽然消费者对新能源汽车的接受度大幅提升,但对传统汽车的情节并未割舍干净,调查问卷中多数受访者仍倾向于选择有内燃机的车型。
在1004位有车受访者中,81%的人上一次购置的是常规燃油车,13%的人购置的是新能源车,而在未来的购车意向中,新能源汽车占比明显提升。13%的受访者预计下次购车时优先考虑纯电车型,插混/增程车型吸引了10%的消费者,还有51%的受访者坚持选择常规燃油车。
有趣的是,首购用户与增换购用户的选择有些许差异。首购用户选择插混/增程车型的比例略高于增换购用户;而14%的增换购用户有意向选择纯电车型,高于首购群体。
另一个特点是,消费者对汽车动力类型的选择存在较强的惯性依赖。对比现有车辆与未来购车意向的动力类型,约有一半的受访者仍会选择与以前用车相同的动力类型。而插混/增程车型的车主更容易接受纯电车型,有28%的该类车型用户下次购车时会优先考虑纯电车型。插混/增程车型是推动存量燃油车主逐步接受电动化的有效途径。
插混/增程车型的经济性显现出吸引力
在购置阶段,插混/增程车型售价较高,但随着技术的进步与规模效应,插混/增程的购置成本在显著下降,部分车型实现了“油电同价”。
在使用阶段,插混/增程车型具有多种补能方式,能源成本与充电行为直接相关。《中国新能源汽车大数据研究报告2022》显示,插混/增程车型个人用户平均纯电行驶里程占比约45%,以此估算,能源成本可比燃油车节省50%以上。
保值率对插混/增程车型总拥有成本影响较大。据估算,插混/增程车型由于动力电池衰减问题,5年后保值率为40%左右。以同级别SUV车型为例分析,车辆使用5年后以二手车出售,插混车型较燃油车的总拥有成本低6200元。今后随着电池技术升级,插混/增程车型保值率会得到快速改善。
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