百人会张永伟副理事长：芯片、汽车OS…推进汽车智能化的10大关键

　　近日，由武汉经济技术开发区管委会、中国电动汽车百人会和中国国际贸易促进委员会机械行业分会联合主办的大军山·智能汽车科技大会(2024)在武汉成功举办。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在会上以《全面推进汽车智能化》为主题做主旨报告。以下是他的报告原文，略有节选。

　　中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟

　　今天大会的主题是迎接汽车全面智能化时代，围绕着如何理解智能化、推动智能化我想谈几点不成熟的思考，供大家参考。

　　01、汽车智能化已进入到“好用”+“好玩”的阶段

　　回顾手机行业演进历程，早期的智能化往往带有一定的盲目性，很多智能的产品并不一定好用好玩，更多的是对技术、功能和消费者偏好的探索。相比之下，汽车智能化很快走过了这个阶段，经过2-3年的发展，汽车智能化已经进入到比较理性的阶段，不仅关注“好用”，也关注“好玩”，这体现在三个方面：

　　1、智能化渗透率在加快普及。智能驾驶(L2及以上)的渗透率在不到四年时间就已突破50%，特别是智电呈“一体化”趋势，L2级辅助驾驶的普及率在油车、电车中都比较高，但到了更高阶的智驾功能(如领航辅助驾驶)，电车的优势就更加明显，也就是说电车与智能化的技术和产品有更高的适配度。

　　我国L2及以上辅助驾驶渗透率已超过50%

　　2、智能化对消费者购车选择的影响越来越大。2023年，智能化已经成为新能源汽车消费者购车的第二个主要因素，这体现出市场需求也在拉动汽车智能化发展。

　　3、消费者对智能化的关注点，从“有没有”进入到“好不好”的阶段，“好用”“好玩”成为用户对智能化功能的新诉求。这样的变化意味着汽车智能化已经进入到需要依靠真正的技术、产品侧的核心竞争力才能打赢这场发展之仗的新阶段，继续沿用一些行业早期靠造概念、炒噱头来发展智能化的路是走不通的。

　　02、AI技术的发展与应用对汽车智能化之路带来全面变革

　　过去，驱动智能化的关键在于互联网或半导体技术，但现在行业越来越认识到发展智能化的关键是AI技术。AI技术与汽车的融合，为汽车智能化提供了极大的助力，也带来了一场全面而彻底的变革。未来，不从AI角度思考智能化的发展，不思考让更多的人工智能技术应用到汽车的智能化发展道路可能是走不通的。

　　AI技术重新定义了智能驾驶的技术路线。过去，一些企业在智能驾驶研发上取得了先发优势，但随着AI新技术的变革，基于端到端、大模型的新智能驾驶技术路线就有可能颠覆传统的成功路线。短短几年内，人工智能就彻底改变了智能驾驶的技术发展方向。

　　另外，AI技术还催生了大量新应用和体验，让汽车变得“更好玩、更好用”。AI技术的渗透面广泛，包括人机交互、个性化应用服务、安全及监测服务等多个方面，已经应用到汽车由里到外的各个环节。最近我们的调研发现，除了整车受AI技术的影响，传统零部件也在通过AI技术实现快速转型升级。例如，传统的汽车大灯在智能化加持下，价值从几千元跃升至1万、2万甚至高达3万元，并且供不应求。这仅仅是因为加入了AI控制芯片，产品就得到了一次彻底的改变。

　　03、高质量建设支撑汽车智能化的三大基础设施

　　汽车智能化的发展并不是靠汽车本身就能够完成，其背后的基础设施同样至关重要。如果一个国家或城市忽视了汽车之外的智能化基础设施建设，那么整个汽车产业很容易成为建立在沙滩上的工业，缺乏根基，缺乏支持。相反，若能够构建起支撑汽车智能化的新型基础设施，那么将吸引产业和人才创新资源加速向这个地方汇聚。下一阶段支撑汽车智能化，要建设好三大基础设施：

　　一是支撑训练与研发的海量级大数据平台。车企目前不缺少开发模型的能力，但缺少训练模型的数据，这个数据靠单一企业很难汇聚。如果能够打造一个汇聚海量高质量、高标准数据的平台，将为智能化企业带来极大的磁吸效应。

　　二是大算力平台。汽车将成为最大的移动算力体，充足的算力支持成为吸引产业集聚的重要因素。因此很多地方已经优先向智能汽车科技企业开放共享的算力资源。

　　三是新型的智能路侧基础设施。以低成本、广覆盖、集约化的方式建设新型路侧基础设施，能为车路云一体化应用提供高效支撑。

　　04、汽车半导体产业的“一降两提升”

　　走向智能化之后，汽车产业成了越来越具有半导体属性的产业。在电动化阶段，汽车的很多产值、利润是在电池环节，到了智能化时代，芯片将会像电池一样成为汽车的重要组成部分。未来，汽车产业可能会从“为电池打工”转变为“为芯片打工”。面对汽车芯片应用的日益广泛，我们提出了“一降两提升”的发展思路：

　　1、降低先进制程依赖度。尽管汽车芯片正逐步向先进制程迈进，但目前仍以成熟制程为主。汽车行业在追求芯片技术升级时，应避免走移动终端的发展路径，即使是大算力计算芯片领域最好通过架构和设计创新，用成熟制程解决先进性问题，摆脱对先进制程的依赖，降低被外部技术“卡脖子”的风险。

　　2、一方面，支持全球芯片企业在中国提升本土化。现在海外芯片在我国汽车上的占比接近90%。为了实现供应链的稳定性，我们需要提升跨国芯片企业在中国的本土化率，特别是在本土用成熟制程实现本土制造。另一方面支持国内企业提升替代能力，增强国产芯片在汽车芯片当中的占比。

　　05、汽车操作系统不能重蹈智能手机覆辙

　　要高度重视操作系统问题。在手机智能化时代，我们错失了发展国产操作系统的巨大机遇。而汽车操作系统的重要性远超手机操作系统，它不仅管理信息，还管理车辆的行为控制。但是现在自主操作系统装车率还很低，不足10%，大量智能汽车依赖外部操作系统，这些操作系统未来很可能需要切换，而切换成本极高，安全风险很大。

　　当前操作系统的问题并不在于技术层面，经过调研，我们发现在车载OS、车控OS、智驾OS这三个关键领域，本土企业的技术水平已经能够与跨国企业相当。真正的卡点在于“上车难”，我们应该加快推动本土操作系统在增量汽车上的部署，避免重蹈手机行业的覆辙，这点具有重大的战略意义，刻不容缓。

　　06、重点布局智能化增量和升级型零部件

　　智能化会带来新的增量，到“十五五”规划末至少有2万亿的增量，这些增量主要集中在零部件领域。因此，发展智能化，不仅需要高度重视整车智能化，还要重点布局智能化的增量部件和新型零部件行业。比如车灯，因为智能化升级，价格从过去的几千元跃升至3万元，并且智能车灯选配率很高，这表明汽车行业不是没有需求，关键在于供给方能否满足这种需求。如果汽车企业特别是零部件企业能根据需求推出高价值的智能化产品，就能实现供不应求。

　　07、立足智能汽车技术链与产业链发展聚合型智能产业

　　汽车智能化的边界进一步拓展。这个行业有一个有趣的趋势，智能汽车“在路上”叫智能汽车;“升上去”就是低空产业、飞行汽车，很多低空产业的核心技术来自汽车智能化;如果把汽车“立起来”就是具身智能、人形机器人。有智能汽车技术的企业很可能会带动低空的先进技术和更加智能的智能产业，因此“升上去、立起来”是智能汽车产业聚合型的重要关联产业。

　　发展智能汽车可以立足汽车技术链与产业链进一步发展聚合型的智能产业，低空技术，具身或者人形机器人技术就是代表，这会带来意想不到的溢出效应。无论是美国的汽车企业，还是国内的科技汽车企业，都会关注这两个新赛道，这是智能汽车进一步变成聚合型智能产业的原因。

　　08、以开放、合作、专注的思路走好智能化发展之路

　　发展智能汽车不可能靠单一企业，因此开放、合作、专注是汽车企业走好智能化的必由之路。谁能够打造一个更加开放的生态、谁能引领创新链，谁的迭代速度就可能更快。封闭走不好智能化，开放可以实现1+1>2的聚合效应。因此，我们一直在不同场合呼吁车企、供应链企业要专注、开放、合作，这样智能化就会实现加速度。

　　09、建立适合智能化发展的政策、法规、标准、监管体系

　　在智能化时代，制度和技术同等重要，我们需要为智能化构造良好的生产和发展环境，特别是政策、法规、标准、监管四个方面。智能汽车领域创新是有厚度的，是一个长周期、高动态的过程，技术不断演进和迭代，动态更新高频。

　　这对政策、法规、标准、监管提出了巨大的挑战，因为不断在变化，难以制定一个长期稳定的政策，不断创新的过程中也难免遇到问题。因此，监管既要包容创新，又要能够守住底线，这对智能化时代的监管体系提出了新要求。相比于机械时代，智能化时代汽车标准制定更为复杂。今天定的标准可能明天就过时，但是又不能没有标准。这就对标准制定和形成机制提出了非常高的要求。同时，要避免制定出的标准保护落后技术，阻碍新技术发展，这要求智能时代的标准形成机制要与时俱进。另外，汽车智能化时代，原有的法律法规也需适应新的节奏，加快调整步伐。

　　因此，灵活的政策、及时调整的法规和一个新的标准机制、一套包容创新、守住底线的监管体系，将为汽车智能化发展提供好的生产关系，匹配先进生产力，确保智能汽车产业行稳致远。